【销售系统】CRM支持文件夹功能

2020-06-04
来源:羽薇网

场景:解决销售外出拜访客户,需要临时传输文件(文档/视频/图片)给客户。



一、功能介绍


1、小程序首页顶部功能区新增文件夹入口、中间新增文件夹简易功能,分为“最近浏览”(的文件)、“企业文件夹”、“个人文件夹”;


2、企业文件夹支持图片、视频、文档;个人文件集只支持图片;


3、文件夹来源:PC端素材库(用户在PC端上传素材后,系统将素材同步到小程序端);


4、文件功能:①.在线查看文档、播放视频;②.支持直接分享给客户,或生成海报分享给客户;


5、访客访问文件后,小程序可获取访客访问的轨迹和相关访问数据。





二、操作指引


1、上传文件:登录销售系统PC端,进入素材管理-企业素材库,点击右上角“上传文件”。




2、分享文件:登录销售系统小程序端,即可分享文件,并且支持查看访客轨迹。



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