一、标签管理使用场景
当客户太多,需要对客户进行分类时,标签可以用来区分客户。
二、添加标签、同步标签(功能及教程)
1. 在销售系统管理后台新增标签
支持添加多个标签,还可以给标签分组,创建标签组。
2. 在企微后台新增标签
3. 标签同步说明
支持同步企微标签,点击右上角“同步企微标签”按钮,首次点击后将开启系统自动同步。(同步将覆盖当前系统标签)
在销售系统增删改:
目前销售系统可实现单向的自动同步(销售系统→企微),在销售系统后台的增删改查会自动同步到企微后台;
在企微增删改:
企微→销售系统将企业微信的企业标签同步至销售系统后台进行管理,在企微增删改了标签后,需要在销售系统后台点击“同步企微标签”按钮手动同步过来。
三、为客户添加标签
1. 单独为客户添加标签
1.1 路径一:客户列表
进入【客户管理-客户列表-编辑】,在客户标签一栏设置标签即可。
1.2 路径二:客户列表-客户录入
录入客户时也可以贴标签。
2. 批量为客户添加标签
路径:客户管理-客户列表
多选或权限客户信息后底部出现【添加标签】按钮。点击即可批量为客户添加标签。批量打标签时,不会覆盖旧的标签。